В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с фашистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они взрывают склады, печатают антифашистские листовки, готовят вооружённое выступление.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его началом группа действует чётко и слаженно. Каждая операция тщательно продумана, что позволяет наносить врагу серьёзный урон. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для оккупантов.