Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Вместо того чтобы ждать результатов проверки, его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все угрозы. Прежние лесничие то ли бесследно исчезли, то ли были убиты.
